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Il software guida per la consulenza efficace
Il software guida per la consulenza efficace
Progetto Agenzia , si occupa di ingaggiare tutte le figure coinvolte nel processo assicurativo conducendo verso una piacevole customer experience ed un più professionale approccio consulenziale.
Per mezzo di un algoritmo veloce e semplice gli operatori si allenano ad una proposizione consulenziale ed il cliente riceve un immediato report cartaceo o digitale chiaro e sintetico.
La crescita professionale aumenta la produttività così come la chiara relazione con il cliente lo predispone ad una gestione complessiva delle sue polizze.
In sintesi più contratti.
L'archivio è organizzato per trattative, ed ogni trattativa può essere implementata, modificata e aggiornata con il crescere della relazione consulente- cliente.
L'algoritmo prevede una struttura gerarchica a tre livelli in modo tale che il responsabile, utenza master, possa visionarne l'attività di un'utenza secondaria sia per controllo sia per supporto apportando note o modifiche alla trattativa stessa.
La struttura duttile dell'algoritmo lo rende un valido aiuto sia per i professionisti che una palestra per le nuove leve che iniziano fin da subito a seguire un metodo collaudato.
Tra i pionieri della consulenza finanziaria italiana, Gian Paolo Frassinelli vanta quasi 40 anni di esperienza nel settore maturata collaborando con varie realtà’ del panorama nazionale. Oggi, da Volterra (Pisa), dirige Progetto Agenzia, un tutor esperenziale per il settore assicurativo.
Il consulente digitale
Il consulente digitale
Approfondire il concetto di “consulente digitale dell’assicuratore” significa ridefinire il ruolo tradizionale dell’assicuratore in chiave tecnologica, empatica e strategica. È una figura che non si limita a vendere polizze, ma accompagna il cliente in un percorso di protezione e pianificazione, sfruttando strumenti digitali e intelligenza artificiale.
Identikit del consulente digitale
Colui che può offrire soluzioni assicurative personalizzate, basate su dati e analisi: Strumenti CRM evoluti, algoritmi predittivi, chatbot, app mobile, dashboard.
Ha un Approccio Consulenziale, educativo, orientato alla relazione: analizza reddito, patrimonio, rischi e obiettivi. Mette al primo posto la Relazione: Costruisce fiducia attraverso trasparenza e assistenza continua
Cosa fa concretamente
Profilazione intelligente: raccoglie dati sul cliente (reddito, patrimonio, esigenze) e li elabora per proporre soluzioni mirate.
Educazione assicurativa: spiega in modo semplice concetti complessi (es. unit linked, tutela legale, rischio sistemico).
Monitoraggio continuo: aggiorna le proposte in base ai cambiamenti di vita del cliente (nuovo lavoro, figli, mutuo).
Perché è strategico oggi
I clienti vogliono velocità, chiarezza e personalizzazione.
Le compagnie cercano efficienza e fidelizzazione.
Il mercato premia chi sa unire tecnologia e umanità.
Il nostro software “Project” è già un consulente digitale!
Al suo interno è integrato:
Algoritmo di proposta personalizzata
Repository dati strutturato
Interfaccia intuitiva per operatori
Percorso formativo per l’utente.
Rappresenta un ottima base per presentarci a compagnie, broker e agenzie strutturate stringendo partnership commerciali e formative per far crescere la rete nei numeri e nella consulenza .
LA CONSULENZA SEMPLICE
LA CONSULENZA SEMPLICE
La formazione alle vendite, va calata nel processo di trasformazione degli obiettivi in risultati e che non ha alcuna rilevanza con il solito corso o con l'erogazione di "ore" on line
L'ARCHIVIO DELLE TRATTATIVE
L'ARCHIVIO DELLE TRATTATIVE
L'archivio è organizzato per trattative, ed ogni trattativa può essere implementata, modificata e aggiornata con il crescere della relazione consulente- cliente.
LA FUNZIONE SUPERVISORE
LA FUNZIONE SUPERVISORE
Un’importante funzione all’interno del software Progetto Agenzia: importante specialmente per quelle organizzazioni agenziali o reti assicurative con molti collaboratori. Si tratta della funzione gerarchica o funzione del supervisore. I supervisori possono verificare le trattative dei loro collaboratori, monitorarne l’avanzamento, lasciare appunti o correggere l’impostazione della consulenza.
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